作為全球應(yīng)對(duì)氣候變化促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，儲(chǔ)能日益成為新一輪產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)革命的必爭(zhēng)之地。與此同時(shí)，全球能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提出了迫切要求。

全球儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、地區(qū)分布如何？?jī)?chǔ)能技術(shù)發(fā)展路線有何趨勢(shì)？

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國(guó)際能源安全研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社近日聯(lián)合發(fā)布的《世界能源藍(lán)皮書(shū)：世界能源發(fā)展報(bào)告（2024）》（下稱“藍(lán)皮書(shū)”）對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了深入研究，并對(duì)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)需求進(jìn)行了展望。

藍(lán)皮書(shū)稱，受風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)及配套儲(chǔ)能的進(jìn)一步普及、儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格回落、獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式日漸成熟等多項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素影響，2023年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展；全球儲(chǔ)能市場(chǎng)依然以中國(guó)、北美和歐洲為主，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%。2024年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)格局不變，中美歐需求量仍占全球總量的85%。從不同地區(qū)看，歐洲、中東、非洲地區(qū)的增速較快，亞太、美洲地區(qū)呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)比重首次低于70%

藍(lán)皮書(shū)稱，在能源轉(zhuǎn)型背景下，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來(lái)高速發(fā)展期。2023年電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)21.9%。

根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的差異，儲(chǔ)能可以分為熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電儲(chǔ)能三大類，其中電儲(chǔ)能應(yīng)用更為廣泛。電儲(chǔ)能包括以飛輪儲(chǔ)能、抽水蓄能、壓縮空氣代表的機(jī)械儲(chǔ)能，以鋰電池、液流電池、鈉系電池等為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能，以及以電容器、超級(jí)電容和超導(dǎo)磁儲(chǔ)能為代表的電磁儲(chǔ)能三類。抽水蓄能以外的儲(chǔ)能技術(shù)，被稱為新型儲(chǔ)能。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為52.0GW（吉瓦），同比增長(zhǎng)69.5%，其中，新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)45.6GW，占新增裝機(jī)規(guī)模的87.7%，與2022年同期的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模幾乎持平，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到91.3GW，年增長(zhǎng)率90.3%。

截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為289.2GW，年增長(zhǎng)率為21.9%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于70%，與2022年相比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)，降幅比2022年擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn)。藍(lán)皮書(shū)分析稱，抽水蓄能電站比重快速下降的原因是環(huán)保要求升級(jí)、項(xiàng)目建設(shè)條件要求高等，歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家抽水蓄能的發(fā)展速度逐漸放緩，新型儲(chǔ)能的高速增長(zhǎng)進(jìn)一步降低了抽水蓄能的裝機(jī)規(guī)模比重。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023年，新型儲(chǔ)能在全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比為31.6%。其中，鋰離子電池仍占比過(guò)99.6%，年增長(zhǎng)率為105.3%，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到88.5GW，占新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的比重達(dá)到96.9%，與2022年相比上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

藍(lán)皮書(shū)援引中國(guó)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)稱，我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展迅速，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模年增幅創(chuàng)規(guī)?；l(fā)展以來(lái)的新高，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，并且首次超過(guò)抽水蓄能新增投運(yùn)4倍之多。截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)。

國(guó)家能源局2024年第四季度新聞發(fā)布會(huì)上，能源節(jié)約和科技裝備司副司長(zhǎng)邊廣琦介紹稱，隨著“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增速，電力系統(tǒng)對(duì)新型儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)資源需求快速增加。截至2024年9月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬(wàn)千瓦/1.28億千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)約86%。

第一財(cái)經(jīng)對(duì)照2024年前三季度和2023年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年前三季度新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為2713萬(wàn)千瓦，超過(guò)去年全年新增裝機(jī)453萬(wàn)千瓦。

“從省份來(lái)看，江蘇、浙江、新疆裝機(jī)快速增長(zhǎng)，今年新增裝機(jī)分別約500萬(wàn)、300萬(wàn)、300萬(wàn)千瓦，成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分。”邊廣琦介紹說(shuō)。

新型儲(chǔ)能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，藍(lán)皮書(shū)稱，鋰離子電池儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率仍遙遙領(lǐng)先，鋰電占比進(jìn)一步提高，從2022年的94%增長(zhǎng)至2023年的97%；飛輪、超級(jí)電容、鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池等非鋰儲(chǔ)能技術(shù)快速發(fā)展，逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場(chǎng)景提供了更多的技術(shù)選擇。

全球新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

藍(lán)皮書(shū)稱，2024年全球儲(chǔ)能尤其是新型儲(chǔ)能預(yù)計(jì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告，在新興經(jīng)濟(jì)體、人工智能、加密貨幣和數(shù)據(jù)中心發(fā)展推動(dòng)下，2024～2026年，電力需求將平均每年增長(zhǎng)3.4%。新能源并網(wǎng)帶來(lái)的隨機(jī)性、波動(dòng)性問(wèn)題更加突出。需求增長(zhǎng)和成本降低進(jìn)一步支撐儲(chǔ)能裝機(jī)需求的增長(zhǎng)。

近日，國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)稱，2024年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)走低，為下游需求釋放創(chuàng)造良好條件，全球儲(chǔ)能裝機(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。隨著各國(guó)綠色能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，新能源發(fā)電占比持續(xù)提升背景下，預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能裝機(jī)仍將保持較高增速。2025年全球大儲(chǔ)（大規(guī)模儲(chǔ)能）增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，降息背景下項(xiàng)目釋放仍有超預(yù)期空間。

關(guān)于中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，藍(lán)皮書(shū)稱，裝機(jī)規(guī)模短期內(nèi)預(yù)計(jì)仍將保持高增長(zhǎng)。國(guó)家利好政策密集出臺(tái)、新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式日漸成熟、投資成本持續(xù)降低、大基地配儲(chǔ)項(xiàng)目+強(qiáng)制配儲(chǔ)政策等驅(qū)動(dòng)因素將推動(dòng)儲(chǔ)能需求保持快速增長(zhǎng)。

藍(lán)皮書(shū)同時(shí)提醒稱，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，設(shè)備的自研自制能力成為廠商盈利的關(guān)鍵。對(duì)于那些完全依賴外部采購(gòu)設(shè)備的系統(tǒng)集成商，毛利率較低，這在很大程度上增加了虧損的風(fēng)險(xiǎn)，特別是對(duì)于小型廠商，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的成本極限壓縮和交付周期縮短，質(zhì)量保障問(wèn)題也成為其生存的重大挑戰(zhàn)。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、真正降本能力的企業(yè)才能存活于市場(chǎng)。

不久前表決通過(guò)的《中華人民共和國(guó)能源法》，將于2025年1月1日起施行。國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人近日答記者問(wèn)時(shí)表示，下一步，將加快推進(jìn)清潔安全高效發(fā)電、新型儲(chǔ)能、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等適應(yīng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快出臺(tái)相配套的政策制度，系統(tǒng)推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)落地見(jiàn)效。